FINANCIAL TIPS

Chi sono

CONSULENTE FINANZIARIO

Maurizio Carelli

” consulenza finanziaria libera, trasparente e personalizzata “

Dopo essermi laureato in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la mia principale ambizione era quella di crescere professionalmente nel settore della finanza.
Subito dopo essermi laureato, ho avuto l’opportunità di conoscere e di condividere il progetto di Copernico Sim SpA, società all’interno della quale posso lavorare come libero professionista in un ambiente totalmente privo di condizionamenti.
Da qualche anno ricopro anche il ruolo di Executive Partner, selezionando e accompagnando nuovi consulenti finanziari a fare parte nel nostro team.

Mi propongo di essere una figura in grado di:

Curare

la gestione degli investimenti e del risparmio

pianificare

il percorso previdenziale

prestare

attenzione alla protezione famigliare

affiancare

nella pianificazione successoria

0

Clienti

0%

Clienti soddisfatti

“Il mio obiettivo è di lavorare per il cliente, garantendo una consulenza finanziaria libera, trasparente e personalizzata.

STORY

Il mio percorso da consulente finanziario

2012
2012

Laurea in economia di mercati e intermediari finanziari presso l' Università del Sacro Cuore

2013
2013

Consulente finanziario Copernico Sim SpA

2015
2015

Partner Copernico Sim SpA

2019
2019

Certificazione Eip (European Investiment Practitioner)

2022
U
2022

Selezionatore Consulenti finanziari

2024
2024

Executive Partner

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