Il servizio di Analisi di Portafoglio prevede un’analisi completa degli strumenti finanziari che detieni presso qualsiasi intermediario.Ti verrà proposto un report di analisi rappresentativa della tua asset allocation, evidenziando la scomposizione per categorie, l’analisi dei singoli strumenti e gli scenari di rischio.Il servizio si caratterizza per essere fornito una tantum, non comprende ulteriori attività di monitoraggio del portafoglio e non sono previste raccomandazioni.

Il servizio di Consulenza Spot prevede un’analisi completa degli strumenti finanziari che detieni presso qualsiasi intermediario.Ti proponiamo un report di analisi rappresentativa dell’asset allocation,evidenziando la scomposizione per categorie l’analisi dei singoli strumentie gli scenari di rischio.
Il servizio viene fornito una tantum e comprende sia l’attività di analisi del portafoglio sia l’erogazione di una raccomandazione dedicata nella quale verranno dettagliatamente specificate le operazioni da effettuare al fine di migliorare l’asset allocation del tuo portafoglio con l’esplicitazione degli strumenti da vendere o acquistare

Il servizio di Consulenza Patrimoniale si sostanzia in un’analisi del tuo patrimonio nel suo complesso al fine di identificare eventuali inefficienze nonché elaborare una strategia di gestione patrimoniale o successoria adeguata alle tue particolari esigenze.Tale servizio viene fornito con il supporto di un team di professionisti specializzati in analisi patrimoniale, tributaria e successoria.

La Consulenza base prevede il collocamento di prodotti di risparmio gestito costituiti da fondi e da prodotti di investimento finanziarie assicurativi. Gli accordi siglati con oltre 30 società d’investimento di livello mondiale e l’assenza di prodotti di casa, ci permettono di operare nel tuo interesse grazie alla possibilità di scegliere tra migliaia di strumenti.

Il servizio di Consulenza Personalizzata ti offre una consulenza finanziaria moderna, caratterizzata da una metodologia di costruzione delportafoglio solida ed efficiente.
Intermediamo per te singoli titoli, azioni, obbligazioni, etp, costruendo un’asset allocation altamente personalizzata e specializzata.
Questo servizio è caratterizzato da strumenti con costi ridotti e dalla remunerazione a parcella, trasparente e senza costi aggiunti.